Oslavovaný íránský režisér Abbas Kiarostami kormidluje toto bohatě tvarované drama, které se odehrává v Tokyu a sleduje neobvyklý vztah starého profesora a krásné studentky, jež si načerno přivydělává jako luxusní call girl. Jedné noci Akiko přijede do Takashiho domu a je překvapena, když její klient se víc než o sex zajímá o vaření, konverzaci a poslech starých desek Elly Fitzgerald (jedna z nich dala filmu název). Následující ráno Takashi Akiko nabídne, že jí odveze do školy. Jenže když dvojici spatří Akikin extrémně žárlivý přítel, oba jednoduše předstírají, že Takashi je její dědeček. Akiko brzy v Takashim objeví ochránce, kterého tak zoufale potřebuje.