Píše se rok 1938. Hitler vysílá svého tajného agenta Otto Krieglinga do Kalifornie, kde se má v hotelu Culver setkat s agentem japonského císaře a předat mu tajný plán amerického obranného systému. Hotel Culver byl ale právě přejmenován na hotel Pod duhou a ubytovalo se v něm 150 trpaslíků, kteří sem přijeli, aby hráli malé človíčky v právě natáčeném filmu Čaroděj ze země Oz.