70. léta 20.století. Lovec nacistů Ezra Liebermann dostává zprávu, že několik hledaných nacistů chystá v Paraguayi sraz. Na něm se sejdou významní zastupitelé Třetí říše v čele s doktorem Mengelem a jednají o osudu arijské rasy. Stojí před nimi velký úkol - zavraždit 94 mužů z různých zemí světa. Jsou přesně určení, všem je 65 let a jsou státními úředníky. Mladý židovský novinář Barry Cohler dokonce průběh srazu nahraje na magnetofon a Liebermannovi odvysílá. Je však Mengelem odhalen a zlikvidován.

Brzy je v Německu zavražděn první 65letý zaměstnanec železnic. Liebermann si vyžádá od deníku Reuters zprávy o nepřirozených úmrtích 65letých mužů v Evropě a rozhodne se navštívit pozůstalé a vypátrat souvislosti. Při návštěvách si všimne, že synové zavražděných jsou stejně staří, jsou si velmi podobní a že vyrůstali v téměř totožných podmínkách. Všichni byli navíc adoptováni přes stejnou agenturu vedenou bývalou bachařkou koncentračního tábora a pocházeli z Jižní Ameriky. Tam ve svých laboratořích stále aktivně pracoval doktor Mengele.