Nerežírovaný filmový experiment. Další adaptace jednoho z podivných scénářů Ronalda Tavela. Tentokrát se jedná nejspíš o western. Jsme sice v interiéru Warholovy Factory, ale vidíme skutečného koně a čtyři muže (jedním z nich je umělecký kritik Gregory Battcock) oblečené do kovbojského, kteří se povalují po zemi a s mírným homosexuálním podtextem převracejí westernová klišé… Třetinu filmu tvoří záběr na přežvykujícího koně. Do záběrů svévolně vchází osazenstvo Factory. Na scéně se mihne i Andy Warhol, zatímco Edie Sedgwicková vyřizuje opodál telefony a následně se doslova zaplete do akce...