Komedie z cirkusového prostředí. Artista Ivan Brabec (Petr Štěpánek) navštíví varietního umělce Bellinzona (Martin Růžek), aby ho požádal o ruku jeho dcery Dany (Daniela Kolářová). Starý muž ho však vyhodí, neboť slíbil ruku dcery synovi svého dávného přítele, maďarskému kouzelníkovi (Juraj Herz). Navíc se ohání cirkusovou tradicí a svým rodem. Jenže Brabec si postěžuje kulisákovi Šíšovi (Bohůš Záhorský), a ten mu prozradí tajemství. Bellinzon ve skutečnosti nepochází z váženého rodu cirkusáků a ani se nejmenuje Bellinzon, nýbrž Kudláček