Balthazar Getty (bývalý zloděj a lupič, též vyléčený alkoholik a narkoman Michal), se stará o mladou, krásnou a těhotnou ženu. Aby uživil svoji novou rodinu tak pracuje na benzinové stanici. Tato práce ho ovšem nebaví. Nečekaně se objeví cizinec Peter Weller. Bere Michaela na cestu po nejšpinavějších a nejhorších částech Los Angeles. Vede ho do pekla nebo k nebeské spáse?