Ve Vysokých Tatrách žije malíř Hlavička, který po večerech vypráví, kreslí a hraje své příběhy o dvou pravých tatranských vílách, o víle Slabejce a víle Lomničce. Seriál je kombinací hry živého herce a nevšední animace, plný hravých nápadů a laskavého humoru.