Pravdivý příběh samotářského britského skladatele Petera Warlocka, který je nemilosrdně kritizován povýšeným divadelním kritikem Philipem Heseltinem z Londýna. Právě on Petera nařknul z toho, že krade nápady ostatním. Heseltine se později zaplete s americkou zpěvačkou, která ve snaze dozvědět se o svém milenci něco víc zjistí, že je to silný schizofrenik, jehož další osobností je právě hudební skladatel Peter Warlock.