Jih Indie, konec druhého tisíciletí... Hanou je divoká opička (osiřelý dobrotivý makak s růžovým obličejem a světle hnědou srstí, malým nosem a velkýma ušima), patřící k horskému klanu, který vládne starobylému městu Vijaynagar, rozsáhlému centru zapomenutého císařství, založeného ve 13. století. Dcera vůdce opičího kmene, malá Jeela (narozená ve stejný den jako Hanou), pociťuje k Hanou lásku. To se však příčí starému opičímu vůdci jménem Long Tooth (Dlouhý zub) a tento dominantní samec nemůže snést, že se Hanou stýká s jeho dcerou. Vyžene ho z hor a zanechá Hanou samotného uprostřed prapodivného světa lidí...