Mladý Shamsadin je čerstvým držitelem titulu háfiz, jenž náleží lidem, kteří dokážou zpaměti recitovat Korán. Shamsadin je přizván k dceři místního náboženského představitele, aby jí vyučoval. Mladík a dívka jsou při výuce odděleni zdí, ale už pouhý zvuk jejich hlasů v obou vyvolá milostný cit. Kvůli projevům společensky nepřijatelné lásky je však mladý háfiz vyobcován z vesnice a stává se vyhnancem, který je považován za prokletého i za svatého. Snímek je sice zasazen do současného íránského venkova, zároveň je však plný poetických, symbolických obrazů. Toto spojení vytváří atmosféru bezčasí, která povyšuje děj snímku na obecnou rovinu příběhu o zakázané lásce. Jednu z vedlejších postav ztvárnila japonská herečka Kumiko Asô.