Film sleduje osudy osmiletého Ivana Fjodoroviče, kterého ve škole šikanují a doma se mu vysmívá jeho silácký otec. Ivanovy bicepsy nejsou nic moc, má však skutečně bohatou fantazii. Nejen jeho fantazie, ale i kamarádství s filozofujícím řidičem přístavního jeřábu pomohou tomu, aby Ivan ukázal, co v něm je.