Mladá dívka Julie, dcera nejlepšího srbského trumpetisty Satchmo Trandafiloviće, se zamiluje do Romea, nadějného muzikanta romského orchestru Sandokhans Tigers. Satchmovi se nezamlouvá Romeův původ, a proto se vehementně snaží mladé milence rozdělit. Své rodině ovšem slíbí, že překoná rasistické předsudky, pokud na nadcházejícím trumpetovém festivalu v Guča bude Romeo hrát lépe než on. Mladý trumpetista se rozhodne bojovat o svou lásku a pokusí se o nemožné - pokořit nepřemožitelného Satchma. Klasická lovestory kusturicovského ducha s poetickou atmosférou srbského venkova a živoucími balkánskými melodiemi v podání známých kapel Boban and Marko Marković Orchestra a Dragan Ignjić Orchestra.