V roce 1964 se v pensylvánském Sunset Parku, v přestávce koncertu bluegrassového krále Billa Monroe, dal do řeči mladý hráč na bendžo ze San Franciska s hráčem na mandolínu z New Jersey. Po deseti letech spolu tvořili jednu z nejpopulárnějších bluegrassových skupin v muzikantských dějinách a celé čtvrt století od svého prvního setkání dva novodobí trubaduři Jerry Garcia a David Grisman vydávali alba, která těšila příznivce dobré muziky všech generací. V průběhu této doby Jerry přešel na elektrickou kytaru a připojil se ke skupině Grateful Dead a David, o němž se říká, že je mandolinový Paganini, se stal světově uznávaným skladatelem a producentem. O hlubokém přátelství mezi těmito dvěma pozoruhodnými osobnostmi současné hudby vypráví osmdesáti minutový dokument, který natočila Grismanova dcera Gillian.