Píše se rok 1952, komunistická idea zaplavuje svět a nevyhýbá se ani Americe. Nováček u FBI Kevin Walker (Matt Dillon) a jeho partner Ron Pirelli (Bruno Kirby) jdou tvrdě a bez respektu po všem co je "rudé" v Čínské čtvrti San Francisca. Walker je tak horlivý, až falešně obviní místního vlastníka prádelny - uznávaného člověka, člena dobročinného spolku - Chen Jung Songa. Song po deseti letech vězení zjišťuje, že je mu Walker stále v patách. Psychicky a fyzicky vyřízený prokleje Walkera starou čínskou kletbou. Walker při snaze odčinit to co udělal se zamiluje do Songovy dcery Marylin (Joan Chen). Ta ho však odhalí a slibuje, že otce pomstí. Tento příběh je plný tajemství, lásky a intrik.