22-letý nacistický důstojník Kittel se velmi zajímá o umění. Přikazuje jednomu z největších židovských ghett v Evropě. Když zjistí, že v židovském divadle zpívá proslulá zpěvačka Haya, která žije v tomto ghettu, Kittel jim přikazuje, aby otevřely divadlo v ghettu. Kittel se divadlo velmi líbí a zamiluje si herce, i když skupina hraje spíše kritické hry. Pro Gense, velitele židovské policie, to je příležitost, jak zachránit další židy. Ale když je cílem vymýtit ghetta, Haya a její přátelé se snaží apelovat na svědomí nacistů. Nicméně, bezohledný Kittel, je více a více znepokojen tím co se děje na východní frontě, a tak osudy lidí v ghettu rázem visí na tom nejtenčím vlásku.