Na pustém ostrově, který slouží jako místo pro testování sovětských bomb, žije podivínský stařec Jakub s malým němým chlapcem. Ačkoliv je vnitřní svět každého z nich jiný, vznikne mezi nimi intenzivní citové pouto, které zničí až tragická událost... Podle režiséra souvisela hlavní myšlenka snímku s potřebou nalézt vlastní národní identitu po rozpadu Sovětského svazu.