Ji Chang je bezesporu skvělý lučištník, ale jeho touhou je stát se tím nejlepším na světě. Proto se obrátí na mistra žijícího ve stejném městě, který dokáže na dálku sestřelit lístek ze stromu. Učedník v průběhu několika let mistra celkem třikrát navštíví a pokaždé se vrátí s úkolem, který ho má povznést k vyššímu mistrovství. Poté, co ovládne nejen techniku, ale i své ambice, nezbývá mu než jít do hor, kde žije legendární stařec vládnoucí takřka nadpřirozenými schopnostmi? Povídka spisovatele Nakadžimy vychází z čínské tradice. Režisér dokázal v tomto bildungsromanu lučištníka uchovat spirituální rozměr příběhu.