Dr.Niemann so svojím hrbatým sluhom utekajú z väzenia a mieria do zrúcaniny niekdajšieho sídla dr.Frankensteina , aby mohol Niemann pokračovať v jeho výskumoch. Po ceste stretávajú po prvé grófa Draculu a po druhé roztomilé dievča Ilonku, do ktorého sa hrbáč nešťastne zamiluje a po tretie rozmrazujú z ľadu Frankensteinovo monštrum aj Vlkodlaka , do ktorého sa čoby zakliatého mužného elegána našťastne zamiluje Ilonka.