Po ukončení nešťastného manželství Soamese Forsyta a Irene Heronové si oba dva našli nové partnery. Irene je šťastně vdaná za Jolyona Forsyta - mají spolu syna Jona a nestýkají se se zbytkem rodiny, kromě Jolyonových dětí Holy a June. Soames se oženil s krásnou Francouzskou Anette, chudou dívkou ze čtvrti Soho. A s ní konečně získal vytoužené dítě, dceru Fleur, kterou až nemístně rozmazlil. Anette s ním ovšem není šťastná. Po těžkém porodu už nemůže mít děti a nedokáže snést, že ji manžel nemiluje. Proto vyhledává různé aférky, z nichž nejvážnější je asi ta s Prosperem Profondem, světáckým Francouzem, který o životech všech Forsytů ví mnohem víc než dává najevo. Stíny minulosti se ovšem začínají znovu vynořovat když se Fleur, i přes Soamesovo snažení a zákazy zamiluje do Irenina syna Jona. Když oba mladí začnou se svou "aférkou", nemají ani ponětí o událostech, které jejich rodiče rozdělily nepřekonatelnou nenávistí. Fleur sice Jolyonovi slíbí, že svůj vztah s Jonem ukončí, ale zatím tajně dohodne svatbu ve Skotsku. Jon chce o svou lásku také bojovat, ale smrt jeho otce pak vše změní.