Félix je mladý muž smíšeného původu, který žije ve spokojeném vztahu s milencem Danielem v přístavním městečku Dieppe na severu Francie. Když ho propustí z práce a v bytě po zesnulé matce najde staré dopisy s adresou otce, jehož nikdy nepoznal, rozhodne se jej najít. Pěšky a stopem cestuje napříč zemí do Marseille, vybavený pouze HIV léky a duhovým drakem. Svým životním elánem a optimistickým náhledem okouzluje lidi, jež na cestě potkává. Road movie o síle přátelství a alternativní rodiny, kterou si člověk sám vybere.