Australská federální policie bojuje s organizovaným zločinem, superintendant David Griffin pátrá po hongkongské cestě heroinu do země a chystá se dopadnout významného kurýra dr. Jellicoea. Ten je víc než dobře zaštítěn pověstí špičkového neurochirurga. I tentokrát se mu povede zbavit se zásilky, ale poté ho policie zatkne. Časté neúspěchy zásahů vedou policisty k podezření, že mají ve svých vlastních řadách zrádce.