Mladý skladatel Winslow touží po slávě a uznání. Uvěří proto slibům záhadného hudebního producenta, že mu pomůže prosadit se. Místo toho však projde peklem, protože se upsal samotnému ďáblu. Snaží se alespoň před podobnou chybou ochránit nadějnou mladou zpěvačku, do níž se zamiloval.