Příběh chudé zpěvačky Any Marie z lisabonské čtvrti Alfama, která díky talentu postupně pronikne do divadelní revue a také mezi bohémskou smetánku. Kvůli velkému úspěchu na divadle opouští svého milého tesaře a kytaristu Júlia a rozhodne se pro život umělecké hvězdy. Nakonec dokáže, že ji pozlátko úspěchu nezměnilo a vrací se zpět právě ve chvíli, kdy chce Júlio ze zoufalství odjet do Afriky.