Osobní vlak projíždí filipínskou krajinou a v monolozích doprovázejících záznam této cesty vyvstávají fragmenty paměti a fantazie upomínající na minulost země. Absolventský snímek debutujícího Jeta Leyca nevznikal podle pevného scénáře, ale intuitivně a spontánně přímo na místě. Dokumentární postupy se tu mísí s inscenovanými prvky a vytváří hypnotickou směs, v jejímž centru je pátrání po nevysvětlené rezignaci policisty bránícího vlak před vandaly.