Vnuk slavného mistra chce očistit jméno své rodiny. Nejdřív se však musí stát pravým bojovníkem. Tchajwanská kung-fu klasika. Legenda praví: kdo se zmocní dvou magických mečů, stane se vládcem všech bojových umění. O získání mečů bojují dvě sekty, a když nepřátelé zabijí rodiče chlapce jménem Mo-Kei, ten přísahá pomstu.

Musí však překonat kletbu, která mu brání naučit se umění kung fu. Tajemná kněžka ho odvádí k čaroději, kde Mo-kei začne odhalovat tajemství boje. Může tak dosáhnout pomsty a ukončit dlouhou válku, ale musí porazit protivníky ze všech nepřátelských kultů!