Luciano se právě vrací z vězení, kde si odseděl trest za zločin, jenž nikdy nespáchal. Najde si práci v honosném domě, jehož majitelka má velmi bizarní přání. Ještě před svou smrtí by ráda promluvila s Pannou Marií. Luciano spolu s profesorem Heschlem (Michel Piccoli) ji na cestě k magickému zjevení doprovází. Sedmadevadesátiletý režisér Oliveira patří mezi legendy evropského filmu. Jeho zatím poslední film je adaptací románu Augustiny Bessa-Luisy A Alma Dos Ricos a pojednává o hranici života a smrti, o věcech, které nás čekají na „druhé straně“. Oliveira pečlivě, s výrazným odstupem zkoumá pošetilost lidí, kterým nestačí luxus, a vracejí se na cestu víry. Promyšlený film s fascinující atmosférou.