Tri mestá. Tri lásky. Jedna noc v Európe. Noc v Mníchove. Ukrajinka Ruslana si na živobytie zarába improvizovanou destilérkou. Keď si nechtiac vytopí byt, prichádza jej nečakane na pomoc Vladan, bývalý boxér zo Srbska. Tá istá noc v Kyjeve. Ruslanin syn Bogdan sa má konečne dostať na návštevu svojej matky do Mníchova, avšak on trávi čas dvorením sa rozmaznanej ukrajinskej popstar, pre ktorú predtým pracoval ako šofér a ochrankár. V ceste im však stojí Mariin vplyvný milenec Jora. A noc v Belehrade. Vladan má tiež syna vo svojom predošlom domove – Zoran žije skromný a uspokojivý život v Belehrade. V jednom zo svojich zamestnaní stretáva šarmantnú, ale temperamentnú mladú matku Jelenu. Nanešťastie, ona sa rozhodla opustiť jeho milované mesto navždy hneď nasledujúceho dňa.