Francisco a jeho manželka žijí společně s dětmi mimo ruch města na poklidném brazilském venkově. A i když je Francisco obyčejný, nuzný a jednoduchý člověk, má jeden sen, pro jehož vyplnění by byl ochotný udělat téměř vše – chce, aby se z jeho potomků staly hudební hvězdy. Proto také nejstarším synům, Mirosmarovi a Ernivalovi, jednoho dne pořídí tahací harmoniku a kytaru. Všechno se zdá být na nejlepší cestě, protože oba mládenci si s nástroji velmi záhy porozumí a dokonce se na obzoru objeví i promotér ochotný je zastupovat. Jenže náhle je všechno v ohrožení, protože Ernival umírá při dopravní nehodě. A právě v té chvíli se na scéně objeví mladší bratr Luciano, ochotný pokračovat v díle, které Ernival započal. Společně s Mirosmarem vytvoří duo, které se jednoho dne stane symbolem brazilské národní hudby v dramatu, jež bylo oceněno čtyřmi Cinema Brazil Grand Prizes a dvěma losangeleskými Young Artist Awards.