Gary je gay a miluje filmovú pornohviezdu Valentina. Zo stredozápadu USA sa presťahuje do New Yorku, aby mal všetky jeho filmy, plagáty a fotky takpovediac poruke. Celé dni presedí v kinách na jeho filmoch. Jedného dňa stretne svoj idol naživo, na ulici priamo pred vitrínou kina s jeho programom. Starnúcemu Valentinovi lichotí Garyho záujem a z náhodnej známosti vzplanie vášnivý vzťah plný divokej erotiky. To sa prirodzene nepáči Valentinovmu dievčaťu Mary Carmen, ktorá pracuje ako čašníčka v miestnom bistre... Vzťahy sa skomplikujú, keď Valentinovi diagnostikujú AIDS v pokročilom štádiu. Ostáva mu už iba niekoľko mesiacov života. Rivalita oboch Valentinových milencov však prekvapujúco ustúpi. Naopak, spojí ich láska k zomierajúcemu mužovi. Mary a Gary sa rozhodnú priateľa neopustiť a sprevádzajú ho až do posledných chvíľ jeho života.