Negrul, před mnoha lety prodal svou duši Pánovi hlubin, aby byl jeho zlý duch zachován po zániku těla. Z jeho kůže byla vytvořena kniha zla. Kdo jí přečetl zešílel, nebo začal konat zlo. Z popela povstal národ rytířů Nového slunce a ti začali šířit světlo a dobro. Tajemná kniha byla rozdělena na několik částí a schována. Některé části zanikly a některé se dochovaly. Mladík Grayson je přijímán mezi rytíře a zlo se opět vynoří. Ostatní rytíři jsou pobiti a otec Graysona zajat bojovníky lorda Shatraxe. Ten skládá novou knihu temnoty. Z těla jeho otce potřebuje získat tekutou bolest, aby ji použil jako inkoust. Úkolem Graysona je otce osvobodit. Přidá se ke skupině bojovníků. Graysonovi se povede v souboji zabít draka. Jeho vězně přivedou do vesnice a užijí si výhod drakobijců. Velitelka bojovníků, krásná Akordia ho ošálí svým půvabem. Ale je to i krutá bojovnice. Při odchodu z vesnice chce celý jejich poklad, nechce přistoupit jen na půlku a tak dojde k bitvě, kde jsou obyvatelé pobiti. Bojovníci mají namířeno za Shatraxem. Akordia mu přináší zprávu o vyhlazení vesnice a o pokladu, Grayson doufá, že tam najde otce. A nemýlil se. Otec je na mučidlech. Osvobodí ho, ale nedostanou se z hradu. Grayson je v mdlobách, to jeho tekutou bolest Shatrax potřebuje, protože on je po několika stoletích první pravý rytíř. Je spoután na mučidlech a probíhá odebírání bolesti. Akordia se však slituje, Grayson jí není lhostejný. Pomocí kouzla mu vrátila do ruky jeho zlatý amulet a díky jeho síle Grayson všechny přemůže.