Po dlouhé nepřítomnosti se do císařského paláce vrací mistr šermíř z královské krve - Yeh Cool-son - aby vyzval na Silvestra k duelu samotářského mistra Snowa. Ve dnech před duelem se však v paláci začínají dít podivné věci, které sledujeme očima Draka 9 - velitele stráží, smíška oddaného povinnostem. Jeho současná přítelkyně Jade je prostitutka, zároveň se však již od dětství přátelil s princeznou Phoenix - císařovou sestrou.

Když se náhle se v paláci začínají objevovat zavražděná těla, důkazy ukazují na mistra Snowa. Drak 9 mu však takřka bezmezně důvěřuje. Jak se duel blíží, nachází princezna k Yehovi náklonnost a Drak 9 musí zjistit, co se zde děje.