John Schlesinger režíroval toto drama podle pravdivých událostí o dvou mladých mužích z Kalifornie, kamarádech již od dětství, kteří jsou chyceni při prodeji tajných vládních materiálů Sovětskému svazu. Christopher Boyce je slušný chlapec a hrdý Američan, který v semináři studuje na kněze. Ale rozhodne se se studiem skončit a s pomocí svého otce, agenta FBI, získá práci u CIA v komunikačním centru. Tam se dostane k citlivým dokumentům a jejich pročítání ho šokuje. Zjistí totiž, že CIA je zapojená do ovlivňování výsledku australských voleb.

V televizi navíc sleduje vývoj skandálu Watergate a díky tomu všemu v něm roste nezvladatelný pocit zloby vůči arogantní vládě své vlasti. Proto se rozhodne něco s tím udělat. Na pomoc při předání tajných zpráv CIA si vezme kamaráda z dětství Daultona Lee. Ten má za úkol dodat tajemství CIA ruskému důstojníkovi na sovětské ambasádě v Mexico City. Ale Lee je nespolehlivý dealer drog a jeho nepříliš zdařilá špiónská akce dostane oba kamarády do mnohem větších problémů, než si vůbec dovedli představit.