Geoff ( Christopher Masterson ) je osiřelý, ale vyrovnaný a spokojený chlapec žijící v klášteře, který objeví posledního draka na světě. Geoff si uvědomí, že po boku draka, se kterým se spřátelil a který mu mnohokrát zachránil život, by se mu mohl splnit jeho tajný sen stát se rytířem.

Brzy se oba dva drak i Geoff postaví tváří v tvář výzvě, která je změní v hrdiny, kteří necítí bolest.
Za nedodlouho však podlehnou vrušení z jejich života a zářivé budoucnosti, že si nevšimnou nebezpečí, které je začíná víc a víc obklopovat.....