Stefan (Lothaire Bluteau), polský student hudby, se probudí ze snu, přičemž hudba, o které snil, mu stále zní v uších. Není schopen blíže určit melodii, ale je si jistý, že se jedná o Henryho Kesdiho (Max von Sydow), velkého skladatele, který se vzdal své kariéry před čtyřiceti lety, když byla jeho žena zavražděna během holocaustu. Stefan vyhledá Henryho v Kodani, kde pupudlivý a churavý starý pán žije se svou druhou manželkou Helenou (Sarah Miles). Henry Stefana odmítne, ale brzy na to vyjde najevo, že mladík disponuje tajemnou léčivou silou. Student je schopen zmírnit jeho bolest a starý pán postupně vyměkne.