V Číně sice není homosexualita trestná, ale homosexuálové jsou policií běžně pronásledováni a zadržováni pro výtržnictví. Film se zaměřuje na mladého homosexuálního spisovatele A-Lana, který je zamilován do mladého policisty. Podaří se mu dosáhnout toho, že je policistou po celou noc vyslýchán. V rámci výslechu vypoví svůj životní příběh, od bouřlivého mládí přes první sexuální zkušenosti či nucenou práci v zemědělství až po neustálé hledání lásky. Jeho příběh zároveň mnohé vypovídá o všeobecném útlaku panujícím v čínské společnosti. Policista, kterého A-Lan zpočátku odpuzuje, je jím postupně fascinován, až nakonec podléhá jeho kouzlu...