Film se odehrává v izraelské Haifě roku 1968. Dospívající chlapec Arik nastoupí na letní brigádu u dohazovače Yankele Bridea. Yankele přežil holocaust. Jeho kancelář je v zadní části kina, které v chudší čtvrti města provozuje rodina sedmi rumunských liliputů. Yankele zavádí Arika do nového světa, postaveného na troskách toho starého. Arik díky práci pro dohazovače vstupuje do tajů lidského srdce a zamiluje se do Tamary. Ta po návratu z Ameriky mluví jen o právech žen, volné lásce a rokenrolu. Kontrasty Arikova života, kterého toto léto navždy změní, na sebe narážejí nečekaným, často vtipným, ale vždy dojemným způsobem.