Dvanáctiletého Marka se po smrti matky ujímá teta se strýcem. U nich se spřátelí se svým bratrancem Henrym, ale brzy s hrůzou zjistí, že jeho nový kamarád je cynický zabiják.

Ďábel má mnoho podob...Po smrti matky se Mark stěhuje ke své tetě a strýcovi, zatímco jeho otec musí odjet na důležitou cestu. Markův bratranec Henry je v první řadě velký šprýmař, ale není to obyčejný kluk - v jeho blízkosti se dějí podivné věci. Mark věří, že Henry je vtělením samotného ďábla. Nikdo mu to však nevěří...