Vysoko v horách čínskej provincie S´-čchuan desaťročný nemý osirelý chlapček Lu (Diachi Harashima), ktorého vychováva lesný strážca Lao Chen (Zhang Qi ) nájde stratené mláďatko pandy. Lu chce zo všetkých síl zachrániť medvedíka pred krvilačnými lovcami. Medzi oboma sirotami sa postupne vyvinie jedinečný hlboký vzťah. Malej pande dá meno Pang Pang a vďaka nej nájde konečne chlapec stratí psychický blok, pretože odkedy osirel, prestal rozprávať. Lu skrýva pred dospelými tajomstvo o malej pande, ale to nemôže trvať donekonečna. Keď chcú mláďatko odviezť do života v zajatí, je Lu nútený zvoliť jednu z dvoch možností - nechať Pang Pang jej osudu, alebo pomôcť nájsť domov.