Voda je v poušti cennější než zlato. Kmen Haddedinhů si proto své studny velice cení. Při obraně pramenu je pádišáhovým důstojníkem Machredžem zajat Ahmed, syn šejka Mohammeda Emina. Pádišáh je daleko, a tak se krutý Mechredž uprostřed pouště řídí vlastními zákony. Když se Kara ben Nemsi dovídá, že byl jeho přítel Ahmed odsouzen k smrti, rozhodne se, že ani tentoktát nenechá volný průběh zlu a násilí. Se svým nerozlučným druhem Hadžim Halefem Omarem se neohroženě postaví proti tyranovi.