Caramuro znovuobjavenie Brazílie začína v Portugalsku v roku 1500, keď je oslavovaný maliar Diego Alvares požiadaný kráľovským tvorcom máp o ich ilustráciu. Dokument je však odcudzený francúzskou kurtizánou a Diego je za trest poslaný do Nového sveta. Loď, na ktorej sa plaví, sa však potopí pri brazílskych brehoch a umelec je nútený doplávať na súš. Tu sa stretne s krásnou indiánskou princeznou Paraguacu. Láska, ktorá medzi nimi vzplanie, je narušená príchodom princezninej sestry Moemi. Tá dáva obom rázne najavo, že nechce byť mimo diania. Vznik prvého milostného trojuholníka je rýchlo potrestaný otcom dievčat, náčelníkom kmeňa Tupinamba. Raj má i svoju tienistú stránku. Diego čoskoro zistí, že je vykrmovaný, aby bol zjedený pri príležitosti blížiacej sa kmeňovej slávnosti.