Mladý, ale zkušený kriminalista James Thompson pátrá po vrahovi luxusní prostitutky Connie. K ruce je mu přidělena půvabná Sarah Duttonová z úřadu okresního státního zástupce. Brzy zjišťují, že Connie se podílela na výnosném podnikání pro smetánku – byla protagonistkou sadomasochistických orgií. Své klienty ale vydírala a doplatila na to životem. Kazetu, která byla hlavním Conniiným trumfem, se podaří získat pornohercům Valentinovi a Grace. Valentin je díky tomuto pochybnému vlastnictví rovněž zavražděn a Grace se skrývá. Je zcela bez prostředků a tak se nakonec rozhodne kazetu prodat Sarah, které se podařilo vloudit na jeden z inkriminovaných večírků.