Nezaměstnaný mladík se vydává za slavného režiséra Mohsena Makhmalbafa a svojí hrou si podmaní členy bohaté a vzdělané rodiny. Mistrovská Kiarostámiho rekonstrukce pravdivého případu stírá hranice mezi dokumentem a fikcí. Vnitřní motivace jednotlivých postav u soudního přelíčení postupně odhalují společenské protiklady, které se ukrývají v moderní íránské společnosti.

„Jste radši Makhmalbafem nebo Sabzianem?,“ ptá se na konci skutečný režisér svého alter ega, které se mu s pláčem vrhá do náručí. „Já jsem někdy unavený být sám sebou.“