Maliari Dante Gabriel Rossetti, William Holman Hunt a John Everett Millais, tvoria skupinu mladých ,nekonvenčných umelcov 19.-teho storočia nazývaných The Pre-Raphaelite Brotherhood - Bratstvo Prerafaelistov, ktoré sa vo svojom umení nechávalo inšpirovať svetom naokolo a zároveň využívalo prvky predstavivosti. Ich problémy s láskou, sexom, peniazmi a rodinou sú nadčasové a vďaka ženám, ktoré sa stanú ich múzami, vznikajú ich najznámejšie umelecké diela a postupne si v umeleckom svete vydobyjú popredné postavenie.

K trojici mladých maliarov sa pridal začínajúci novinár Fred Walters a našiel im modelku, po akej už roky túžili - mladú krásnu, rusovlasú Lizzie Siddalovú, predavačku z klobučníctva. Hneď sa do nej všetci, vrátane Freda zamilujú a všetci ju túžia maľovať. Má to však jeden háčik: Najskôr ju však musia vypýtať od rodičov, pretože slušné dievča nemôže vykonávať prácu, ktorú v tom čase robili len prostitútky. Fred za pomoci matky zvládne aj túto úlohu a ako prvý Lizzie začne maľovať Millies.