Sarajevský derviš Ahmed Nurudin v období osmanskej nadvlády nad Balkánom hľadá odpoveď na otázku, prečo bol uväznený a zabitý jeho brat, o ktorého nevine je presvedčený. Muž, ktorý bol stelesnením morálky a dogmatickej viery, o ktorú sa osmanské panstvo opieralo, sa postupne sám začína dostávať do konfliktu s mocou a je nútený prehodnocovať svoje životné postoje. Film je adaptáciou rovnomenného románu Mešu Selimoviča, ktorý je považovaný za jedno z najvýznamnejších literárnych diel povojnovej Juhoslávie.