Hrdinové filmu: mladý chán i vyšetřovatel prokurátorské kanceláře, letecký kapitán i jeho krásná přítelkyně, kteří obědují v moskevské restauraci v roce 1948, vrah i jeho oběť, legendární romantický spisovatel a básník Alexandr Sergejevič Puškin a kalmická dívka, s níž se básník seznámil při svém putování po Kavkazu, a moskevský školák, který si o všem čte v Puškinově příběhu Cesta do Arzumu, známý jazzový muzikant a jeho bývalá žena zpěvačka a mnoho dalších lidí, kteří nemají ponětí o existenci těch ostatních, žijících v různých dobách a na různých místech země. Režisér natočil pestrou mozaiku, v níž se osudy lidí proplétají, splývají a pak opět jdou svou vlastní cestou.