Maria a Frieda jsou dvojčata, která přijíždějí po smrti rodičů do malé vesnice Karnstein ke svému strýci Gustavu Weilovi. Ten je vůdcem skupiny náboženských fanatiků pořádajících hony na čarodějnice. Sestry se však odmítají podrobit jeho přísnému vedení. Ve vesnici se seznámí s obyvatelem místního hradu hrabětem Karnsteinem, který je jimi okouzlen a zve je na hrad. Karnstein však experimentuje s černými obřady a po vzkříšení jednoho ze svých krvežíznivých předků a kousnutí se stává sám upírem. Jeho další obětí je Frieda.