Detektiv Galban (Keanu Reeves) najde svého partnera a blízkého přítele, detektiva Cullena, zavražděného v metru. Při lovu zabijáků Galban nabude podezření, že jeho partner mohl být zapojen do obchodování s drogami a policejní korupce. V průběhu Galbanova vyšetřování jsou lidé, kteří znali Cullena, nalezeni mrtví. Čím blíž se Galban dostává k pravdě, Cullenova manželka Janine (Mira Sorvino) a jeho poručík (Christopher McDonald) se ho snaží přesvědčit, aby to vzdal, protože se obávají, že jeho zjištění ho mohou zdiskreditovat a odhalit korupci na policejním oddělení. Galbanova jediná zbývající stopa je Isabel - mladá, zbožná hispánská dívka, která žije podle svých vnitřních zákonů. Galban se obává, že její život by mohl být ohrožen, kdyby se k ní příliš přiblížil. Nicméně, Isabel nedávno prožila něco, co není z tohoto světa, něco mystického, a věří, že je to opravdu zázrak. Stejně jako Galban, i Isabel se zabývá svými vlastními démony z minulosti; z minulosti, která je může dovést k pravdě.