Judith Farrowová je funkcionářkou britské civilní správy v oblasti Karibiku. A jednoho dne se seznámí s přitažlivým a charismatickým ruským agentem Feodorem Sverdlovem. Sympatie se brzy změní v hluboký milostný cit. Feodor se zpočátku pokouší přemluvit Judith, aby pracovala pro Sovětsky svaz, ona však striktně odmítne. Šéf britské MI6 Jack Loder ji před milencem varuje a žádá, aby ho opustila. Feodor zase váhá mezi věrností své vlasti a láskou. Vybere si to druhé. Jejich milostný vztah však čeká těžká zkouška, když se oba milence pokusí odstranit agent KGB, vydávající se za britského špióna...