Romantická pohádka vypráví o chudém malíři Jakubovi, který navštíví smutné království, kde se nikdo nesmí smát. To se ale Jakubovi pranic nelíbí. Podaří se mu změnit smutné království na veselé? Každopádně kouzelné malování mu pomůže dostat za ženu krásnou princeznu Terezku a vypořádá se i se zákeřným komořím, který s pomocí úkladů a kouzel zlé čarodějnice chtěl trůn i princeznu získat pro sebe. V titulních rolích Vladimír Kratina a Veronika Freimanová.