Dvanáctiletý Dag a jeho kamarádi najdou "příšeru" žijící v lesích za městem. Jakmile ale zjistí, že je příšera docela milá, začnou je zničehonic pronásledovat padouši, kteří s ní mají vlastní ďábelské úmysly.

Dag Funnie a jeho kamarádi najdou v lesích za městem "příšeru" jménem Herman Melville. Jakmile ale zjistí, že je příšera docela milá a vůbec se nechová jako opravdové monstrum, začnou je zničehonic pronásledovat padouši, kteří s ní mají vlastní ďábelské úmysly. K tomu všemu se ještě blíží školní ples a Dag musí soupeřit s osmákem Guyem Grahamem o přízeň Patti Mayonnaiseové. Podaří se Dagovi zachránit příšeru před zločinci a zároveň pozvat Patti na valentýnský tanec?